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2017年我國智能電表行業市場容量預測

來源:威勝集團 作者:admin 發布時間:2017-8-14 16:48:07

 電力需求的增長加快了電網的建設,促進了電網聯網的規模。特高壓輸電、新能源發電、交直流混聯等并網運行,使得電網設備多、容量大、結構復雜、控制運行難度高。有效抵御各類嚴重故障,降低事故風險,保證電網運行的高度靈活、智能、可靠和安全成為電網企業的挑戰。基于智能電表的智能電網可以統一協調控制電網的運行、優化資源配置,支撐電網實現信息化、自動化、互動化。

    電力消費者的要求具有差異性,供電穩定、可靠、質優、費用低、可預約是消費者的基本需求。隨著智能電器、智能家居、智慧城市和物聯網的建設,消費者對供電的要求將不斷提高。風電、光伏發電等家庭分布式電源的組網,微電網的并網、 電能控制、 計量、 數據采集等問題都需要通過智能電表加以控制和解決。

    目前,智能電網已經成為當今世界電力系統發展變革的新動向,在未來的發展中將對人們的用電習慣以及整個電力系統的運營管理產生重大的影響, 世界各國已經作了相關的規劃并展開了相應的部署。作為智能電網建設的重要基礎裝備,智能電表行業的發展對于電網實現信息化、自動化、互動化具有重要支撐作用。伴隨著世界各國電網改造的步伐加快,智能電表的需求和市場容量也逐年提升。

    (1)國外市場容量預測

    世界各國以電力的穩定高效、節能環保、安全使用為目標,致力于智能電網的規劃和基礎建設。智能電網的成功運行要求建立一套用電信息管理系統,完整且實時的采集各電力用戶的用電信息并實現分析處理, 因而部署處于供電和用電兩端中介地位的 AMI 便成為推動智能電網順利發展的首要任務,其前提便是能電表的安裝替換, 因此整個電力行業最終將構建以智能電表為重要環節的一體化智能電網,這為智能電表行業在未來的市場擴容提供了可期的機遇。

    2012~2017 年期間,全球智能電網基礎設施投資規模年均增長率將達到 17.4%。預計至 2017 年,全球智能電網基礎設施的投資規模將達到464 億美元左右。

    目前,包括工商用戶、居民用戶在內的全球電表用戶數量龐大,共約有 17億臺,若全面更換為智能電表,市場規模將相當可觀。In-Stat 研究指出,全球智能電表市場營收預估在 2016 年將超過 120 億美元, 至 2020 年智能電表滲透率將達 59%。全球智能電表安裝量將于2020 年達到 9.63 億臺。智能電網得到大范圍的部署和發展是促進智能電表發展的主要驅動因素。

    自2010 年以來,我國智能電表出口量持續穩步攀升,出口金額也逐年擴大。海關信息網統計數據顯示,2016 年,單相(電子式)電度表出口總量達到19,535,591 臺,出口金額為 383,484,470 美元。2010 至 2016 年,三相(電子式)電度表出口量由 3,959,072 臺增長到 4,506,602 臺,出口金額由 120,816,657 美元增至 178,370,385 美元。

單相(電子式)電度表出口總量

數據來源:公開資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2017-2022年中國智能電表市場運營態勢及發展趨勢研究報告

三相(電子式)電度表出口總量

數據來源:公開資料整理

    智能電表是智能電網的智能終端和數據入口, 在智能電網數據資源整合中扮演著重要角色,智能電網建設為全球智能電表及用電信息采集、處理系統產品帶來了廣闊的市場需求。預計到 2020 年全球將安裝近 20 億臺智能電表,智能電網將覆蓋全世界 80%的人口,智能電表滲透率達到60%。

    ①北美市場容量及分析

    2008 年后,美國政府大力發展智能電網產業,提升美國國家電網的價值和效率,逐步實現美國太陽能、風能和地熱能的統一入網管理。在總額高達 7,870億美元的經濟刺激計劃中,能源被列為優先投資的第一個領域,總額為 405.5 億美元,其中投入110 億美元用于“智能電網投資計劃”的研究與發展。2009 年 4月,美國能源部公布了發展智能電網的詳細規劃:能源部將設立兩個專項計劃,分別為“智能電網投資撥款項目”(Smart Grid Investment Grant Program)和“智能電網示范項目”(Smart Grid Demonstration Projects),投資額分別為33.75 億美元和 6.15 億美元。受此推動,美國智能電網項目的數量大幅增長,帶動的總投資額超過 100 億美元。

    ②歐洲市場容量及分析

    歐盟要求其成員國在 2022 年前要將電表全部更換為智能電表,在各國政府的推動下,智能電表安裝數量自 2009 年開始呈現大幅增長的態勢;預計到 2030年,歐洲需要為電網升級改造投入約5,000 億歐元。除丹麥、芬蘭和挪威等國的智能電表已逐步發展成型外,英國、法國、西班牙以及葡萄牙等國為滿足歐盟的能源發展目標和環境政策要求,也制定出大規模智能電表市場的發展規劃。歐洲智能電表市場將從 2010 年的 3.18 億美元增長到 2017 年的 19.3 億美元,復合年增長率為 29.3%。受歐盟及各成員國的發展規劃及節能減排計劃的驅動,2011-2020 年歐洲市場智能電表的安裝量將達到2.12 億只。 從市場規模來看, 201年至 2020 年累計市場規模將達到 160 億美元,2018 年市場規模將達到 23.5 億美元。2020 年、2022 年歐盟智能電表滲透率將達到 68.6%、83.0%,并在 2025 年達到 100%。歐洲智能電表市場即將進入繁榮期, 并通過再生能源和智能電網的雙重實施實現其 “20-20-20”(能源使用效率上升 20%、二氧化碳排放減少 20%以及可再生能源使用達到20%)的耗能目標。

    ③非洲市場容量及分析

    非洲各國經濟發展程度存在較大差異,電力設施的發展速度不盡相同。基于近年來世界范圍內智能電網建設的推動, 部分非洲國家已經著手建設可持續性的電力基礎設施,為后期智能電網的全面發展奠定基礎。同時,非洲國家具有利用太陽能等能源的先天地理優勢, 也為整個非洲地區電力發展提供了較好的天然資源。目前,非洲各國已經開始投資建設部分電網項目。根據非洲各國政府規劃,至 2030 年,非洲各國在電力基礎設施方面投資將達 5,630 億美元,其中 60%會直接投資于電力基礎設施,而非洲電力基建部分將投向智能電表的普及。

2015-2018 年非洲地區智能電表市場容量預測 單位:百萬臺(套)

數據來源:公開資料、智研咨詢整理

    如上圖所示,非洲地區智能電表的市場容量預計2016 年將超過 1,000 萬臺,2018 年將超過 2,100 萬臺,2016-2018 年 3 年年均復合增長率高達 40%左右。

    未來非洲電力設施的全面建設將大幅提升對智能電表的需求, 也為以出口為主的國內智能電表企業奠定了堅實的市場基礎。

國家
市場容量及電力相關項目
安哥拉
2012年 1 月,安哥拉能源和水利部宣布了一項農村電氣化工程,將在國內部分地區建設 142個光伏發電系統,這項工程同時還包括超過 100 套分布式太陽能路燈系統。同年 4 月,穩定國家能源供應的計劃公布:到 2016 年之前將投資 90 億美元用于增強發電能力,同時投資 75億美元以提升必要的輸電線路。
肯尼亞
截至 2015 年肯尼亞通電率為 47%,計劃 2017 年達到 70%,2020 年達到100%。截至 2016 年3 月8 日,肯尼亞已有約 430 萬用戶通電,未來 5年將以每年新增100 萬用戶的速度增長,即未來 5 年電表需求量約為每年 100 萬臺。
尼日利亞
2016年 4月20 日尼日利亞電力網報道,尼日利亞電力監管委員會代理主席Dr.Anthony Akah 表示,全國 11 家電力公司共有約 600 萬已注冊的用戶,其中只有約 300 萬用戶已安裝了電表,仍然有約 290萬用戶沒有電表,并強制要求電力公司給用戶安裝電表,否則將予以重罰。
突尼斯
突尼斯政府計劃充分利用豐富的風能和太陽能資源發展分布式能源,并通過 GE實現一項突尼斯太陽能光伏計劃。同時該國計劃連接非洲國家與歐洲的輸送太陽能的超級電網。
坦桑尼亞
《Tanzania Daily News》2015 年2 月23 日報道,坦桑尼亞電表用戶從 2011年的70 萬戶增至2014 年的 140 萬戶。
根據坦桑尼亞電力公司報告:2015年新增用戶 236,571 戶;坦桑尼亞電力公司計劃在 2016-2017 年每年增加約 25 萬戶新用戶。
科特迪
科特迪瓦全國電力覆蓋率從 2011 年的 33%提高到 2014 年的45%, 個人用電增長速度達 78%。 2015 年, 科特迪瓦全國電力裝機容量為 2000 兆瓦; 科政府擬于 2020年將這一數字提升至 4000 兆瓦,電力覆蓋率提升至 95%,保證所有超過 500 名居民的村莊全部通電。
科特迪瓦正在建設蘇布雷水電站項目,其總投資 2860 億西非法郎(約合 5.72 億美元) , 總裝機容量達 275 兆瓦。 另外, 科政府正在計劃資約 4500 億西非法郎 (約合 9 億美元) , 在西部地區的高 (Gao) 、 庫里克羅 (Koulikoro) 和塔雅布依 (Tayaboui)建設三個復合水電站,總發電能力超過 210 兆瓦。

數據來源:公開資料、智研咨詢整理

    ④東南亞市場容量及分析

    東南亞各國作為新興經濟體, 目前其電氣化水平較低, 電網基礎設施不發達,但隨著經濟和城市化進程的加快,東南亞各國電力需求增長強勁。隨著近年來東南亞各國政府和相關行業在全球清潔能源等方面做出的規劃和部署,泰國、馬來西亞、印度尼西亞和菲律賓已經開始制定具體的智能電網技術發展路線圖,以更高效地管理和使用電能。根據 2013 年亞洲表計展覽會的項目信息,泰國省級電力公司計劃在未來 15 年內將在服務區域內投資 130 億美元建設全國性的智能電網系統,安裝超過 1,500 萬只智能電表,并且考慮為居民用戶提供 AMI 系統;印度尼西亞將要安裝100萬只預付費電表。同時,印度尼西亞國家電力公司將為所有的電力連接設備提供 keypad 電表,還將大范圍更換舊的居民用電表;為4.5 萬大客戶配備了智能電表和GSM 解調器,并計劃實施AMI 系統和部署智能電表。

2015-2018年東南亞地區智能電表市場容量預測 (單位:百萬臺(套) )

數據來源:公開資料、智研咨詢整理

    如上圖所示,伴隨東南亞各國智能電網整體規劃的布局和開展,整個東南亞地區智能電表的需求將穩定增長,預計 2018 年將達到 1,120 萬臺左右,年均復合增長率約為 30%。

    ⑤南美洲市場容量及分析

    在智能電網建設和普及上,作為南美洲國土最大的國家,巴西目前處于領先地位。巴西政府一直重視用電力及相關設備水平的提高,并計劃在2021年前安裝6,300萬只AMI電表。到2022年,巴西智能電網投資額將達366億美元。在巴西政府大力支持智能電網及相關設備建設的影響下,其周邊國家也陸續公布相關政策,以提升用電設施水平。巴西、智利、阿根廷等南美洲大國將首先大規模安裝智能電表,其他南美洲國家也將陸續安裝智能電表;預計到2020年,南美洲將安裝10,450萬只智能電表,總金額約251億美元。

    (2)國內市場容量預測

    根據國家能源局公布的數據,我國全社會用電量持續增長,由 2008 年的34,379.69 億千瓦時增長至 2016 年的 59,198.00 億千瓦時。全社會用電量的增長對用電設備的投資有強烈的帶動作用。2008-2016 年全社會用電量的情況如下圖所示:

全社會用電量(億千瓦時)

數據來源:公開資料、智研咨詢整理

    根據中國電力企業聯合會發布的《電力工業“十二五”規劃滾動研究綜述報告》 ,我國社會用電量在未來十五年內將會穩步增長, “預計 2020 年全社會用電量將達到 8~8.81 萬億千瓦時, ‘十三五’期間年均增長4.6%~6.6%;最大負荷達到 13.03~14.32 億千瓦, ‘十三五’年均增速為 4.9%~6.9%。預計 2030 年全社會用電量將達到11.3~12.67萬億千瓦時, 最大負荷達到18.54~20.82億千瓦。 ”

    2009 年 7 月,國網制定了智能電網的發展規劃:2009-2010年為規劃試點階段,重點完成堅強智能電網的整體規劃,開展關鍵性、基礎性、共用性技術研究,進行技術和應用試點;2011-2015 年為全面建設階段,加快特高壓電網和城鄉配電網建設,初步形成智能電網運行控制和互動服務體系,關鍵技術和裝備實現重大突破和廣泛應用;2016-2020 年是引領提升階段,將全面建成統一的堅強智能電網, 技術和裝備達到國際先進水平。 屆時, 電網優化配置資源能力將大幅提升,清潔能源裝機比例達到 35%,分布式電源實現“即插即用” ,智能電能表普及應用。到2020 年,可全面建成統一的“堅強智能電網” 。預計“十三五”期間,我國將新增智能電表需求 4.6 億臺。

    國網“十二五”智能電網投資總額約 2,860億元,投資范圍包括發電、輸電、變電、配電、用電、調度和通信信息等 7 個環節,其中,用電環節投資比重占27.34%,僅次于通信信息環節的投資。具體的投資情況如下:



 

數據來源:公開資料整理

    國網 2010 年公布的《國家電網公司“十二五”電網智能化規劃》指出:在2010 年達到 15%的覆蓋率基礎上,進一步完善相關系統,開展智能電網的全面建設。 2011 年底達到35%覆蓋率, 安裝 5,500 萬臺智能電表; 2012 年底達到 65%,安裝 5,500 萬臺智能電表;2013年底達到90%,安裝5,500 萬臺智能電表;2014年底達到 100%的覆蓋率,安裝 2,200 萬臺智能電表;2015 年實現全覆蓋、全采集。根據國網電子商務平臺數據,在“十二五”期間實現對直供直管區域內所有用戶的“全覆蓋、全采集、全費控” 。根據第六次全國人口普查數據,我國大陸共有家庭 4.02 億戶,再加上其他領域需求市場,中國智能電表的市場容量約為5 億臺,長期看中國將成為全球最大智能電表消費市場。

2011-2016年,國網的電表招標量如下表所示:

項目
2011 年
2012年
2013年
2014年
2015年
2016年
單相表
62,705,718
72,240,173
59,925,168
83,927,444
80,902,260
57,033,761
三相表
5,643,581
6,000,076
6,563,721
7,533,253
9,078,589
8,206,331
合計
68,349,299
78,240,249
66,488,889
91,460,697
89,980,849
65,240,092

數據來源:公開資料、智研咨詢整理

數據來源:公開資料整理

    電表屬于強制檢定設備,到期需要更換,更換周期一般為 5-8 年。預計 2016年~2020 年兩網公司將招標 5.03 億支智能電表,其中 4.63 億支為更換需求。

國家電網和南方電網智能電表需求(億只)

數據來源:公開資料、智研咨詢整理

    綜上所述, 雖然包括我國在內的世界各國推動智能電表的力度與進展有所不同,但隨著世界各國智能電網的加速建設,智能電表的市場需求將持續增加,整體市場還將保持持續增長的態勢。 大規模的全球性智能電網建設將帶來智能電表行業更加廣闊的市場需求。


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